工程机械下半年或淡季不淡
发布时间:2021-06-17 17:47:22
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来源:平衡车厂家
工程机械下半年或淡季不淡
6月份房地产相关数据已公布,正如我们所预期的,新开工面积数据出现好转。受益于基建和房地产双马车的拉动,预计下半年工程机械将呈现淡季不淡的行情,销量有望接近上半年水平,超过去年下半年。
对于市场关于“下半年原料价格上涨挤压工程机械利润空间”的担心,我们认为,下半年宏观经济将呈现伴随温和通胀的复苏走势,预计工程机械主要原材料中厚板价格涨幅不会超过10%,工程机械钢材成本与去年同期相比大幅下降25%左右,考虑销售返利等促销手段,预计毛利率比去年下半年仍可提升3个百分点。
维持中联重科(行情股吧)(000157)、徐工科技(行情股吧)(000425)、三一重工(行情股吧)(600031)、柳工(000528)、山推股份(行情股吧)(000680)的“增持”评级,预计上述5家公司2009年EPS(每股收益)分别为1.3元、1.7元、1.4元、1.0元、0.66元。根据工程机械的成长性,行业合理PE(市盈率)在25倍左右,结合各家公司的特征,中联重科、检查供电电源供电电压徐工科技、三一重工、柳工、山推股份的目标价分别为32元、40元、38元、24元、16元。
此外,预计2010年上半年工程机械出口将迎来复苏,出口占比超过30%的徐工科技和山推股份的业绩弹性较大,其次是中联重科、三一重工、柳工。
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