最火中色股份有色金属资源扩张
中色股份:有色金属资源扩张
【铝道】中色股份公告了2010年年报,公司2010年实现营业收入59.54亿元,同比增长28.73%;实现营业利润2.56亿元,同比增长4.3%;实现归属于上市公司股东的净利润4923万元,同比下降43%;实现基本EPS0.077元,符合我们之前的预期。
2010年分配预案:拟以2010年末总股本63888万股为基数,拟按每10股送红股2股,派发现金红利0.30元(含税).
公司有色金属资源方面扩张方面具有明显的现实基础。1、公司目前在矿产资源丰富的地区拥有赤峰地区14个探矿权,有望取得满意的结果;2、公司自身具有很强的资源获取经验和能力;3、背靠拥有大量有色金属矿产资源的集团公司,有望获得集团的支持;4、有望以稀土冶炼为契机向稀土上游资源领域开拓。我们认为,中色股份在资源获取方面具有同行业企业难以企及的优势。
老挝铝土矿项目进展顺利、有望成未来业绩增长点。2010年公司加快了老挝地区铝土矿项目的开发工作,顺利完成了地质勘查,并组织了老挝南部铝土矿勘查工程的招标、评标、合同签订,目前勘探工程已经顺利展开。
工程承包业务有所好转,并首次进入了西方发达国家。2010年公司签订了美国CMA盐矿山建设EPC交钥匙工程承包项目合同和采矿承包合同,国际工程承包业以增加5%~7%的投入到达节能 50%~60%标准的收益务首次进可实现恒应力、恒应变、恒位移等控制模式入西方发达国家市场;签署了伊朗Aluminium pars hanza公司31万吨/年电解铝项目一期EPC总承包合同,合同总金额48.84亿元人民币;印度市场在建项目在逆境中执行也较为顺利。
装备制造业务发展迅速。主导产品料浆输送隔膜泵、铝电解多功能机组和冶金设备均具有很强的市场竞争力,与公司国际工程承包业务形成了良好的互动。
维持推荐的投资评级。由于公司主要业务的发展及工程承包业务恢复低于预期,我们调低年的盈利预测,基于公司目前业务稳定发展、不考虑巨额投资受益兑现,预测年EPS分别为0.33元、0.44元和0.58元,考虑到公司铅锌资源增加方面有现实基础(探矿权)、较早进入广东稀土领域的央企,自身海内外资源获取能力、以及不排除中国有色集团对上市公司的支持,我们认为,一旦某一方面出现突破,公司规模及业绩都可能出现爆发性的增长,维持推荐。
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